Portal B2B e portal comercial
integrado ao ERP
Pedido, boleto e status saem do WhatsApp do comercial e vão para o portal, com a tabela de cada cliente e o estoque do ERP.
- Tabela de cada clientee estoque do ERP
- Diversos ERPsOtimizer ou outro
- A qualquer horasem chamar o comercial
O que o seu cliente resolve sozinho no portal
Possibilidades para o cliente cadastrado fazer sozinho, a qualquer hora, o que hoje pede por mensagem ou telefone.
Acha o produto
- Catálogo com foto, código e descrição
- Busca pelo nome que o cliente usa
Vê o preço dele
- A tabela negociada com aquele cliente
- Condição de pagamento e desconto da política comercial
Confere o estoque
- Saldo do ERP antes de pedir
- Previsão de chegada do item em falta
Faz e repete o pedido
- Pedido novo ou cópia do anterior
- O pedido entra no ERP sem ninguém digitar
Acompanha a entrega
- Situação do pedido em cada etapa, até a entrega
- Histórico dos pedidos anteriores
Tira a segunda via
- Boleto e nota do pedido
- Sem esperar o financeiro responder
Portal do cliente, do representante e do franqueado
Um portal comercial pode atender quem compra de você, quem vende por você e quem opera a sua marca. Para distribuidora de peças, o Portal B2B de Peças já tem o caminho desenhado, com busca por aplicação e por código original ou similar.
Portal do cliente B2B
Quem compra de você (lojista, oficina, clínica ou revenda) usa a própria tabela e acompanha os próprios pedidos.
Portal do representante
O representante faz o pedido em nome do cliente, vê a própria carteira e acompanha o que já foi faturado.
Portal do franqueado
O franqueado faz o pedido de reposição, recebe os comunicados da rede e aprova o que é da loja dele.
As regras do ERP valendo no portal
O portal não inventa preço nem crédito. Ele usa o que o ERP já sabe de cada cliente.
Tabela de preço
Cada cliente vê o preço negociado com ele, e a mudança feita no ERP aparece no portal.
Limite de crédito
O pedido acima do limite fica parado para o financeiro decidir, em vez de virar problema na entrega.
Pedido mínimo
O portal avisa antes de o cliente fechar um pedido abaixo do mínimo.
Desconto com aprovação
O desconto fora da política passa por quem tem alçada, antes de o pedido seguir.
Do login à nota, sem digitar de novo
Tudo começa no portal do cliente. O cliente entra com login próprio, confere preço e estoque (o valor sai da tabela do cliente) e monta o pedido ou repete o anterior. Depois, as regras do ERP conferem crédito e mínimo, e o pedido no ERP chega sem digitar de novo.
Depois, status e 2ª via de nota e boleto ficam no próprio portal. O comercial deixa de responder a mesma pergunta o dia todo.
- Pedido fora do horário do comercial, sem ligar
- As regras do ERP conferidas antes de o pedido entrar
- Status, nota e boleto no próprio portal
Integrado ao ERP da Otimizer e a diversos outros
A Otimizer desenvolve portais integrados a diversos ERPs, e não só ao dela. O caminho de cada um é conferido no projeto.
Com o ERP Otimizer
A ligação é direta. Cadastro, preço, estoque, pedido e financeiro são os mesmos do sistema.
Com o ERP de outro fornecedor
O portal conversa por API, webhook ou troca agendada de arquivos, conforme o que o ERP oferece.
Ver integração de sistemasCom mais de um ERP
Dá para ligar o mesmo portal a mais de um ERP, como o das empresas de um grupo ou o dos parceiros.
Como o portal entra no ar
A primeira conversa e a reunião de diagnóstico são sem custo e partem de como os seus clientes compram hoje. Depois, a proposta traz por escrito o que o portal faz, o prazo e o custo.
1. Quem compra e como
Quem são os compradores, o que eles pedem com mais frequência e quais regras de preço e crédito valem.
2. Cadastro e catálogo em ordem
Foto, descrição e código revisados, porque o cliente só pede sozinho o que consegue achar.
3. Piloto com poucos clientes
Um grupo pequeno usa primeiro, e o portal é ajustado com o que eles apontam.
4. Portal aberto a todos
Os outros clientes recebem o acesso, e o suporte da Otimizer acompanha o uso.
Erros comuns de um portal B2B
O que faz o cliente desistir do portal e voltar a pedir pela mensagem.
Preço do portal diferente do ERP
O cliente vê um valor e recebe outro na nota. Basta uma vez para ele desconfiar do portal.
Catálogo sem foto nem descrição
O cliente não acha o que procura e liga para perguntar, como fazia antes.
Pedido que trava sem aviso
Crédito ou mínimo barram o pedido, e ninguém diz ao cliente o que fazer.
Abrir para todos de uma vez
Sem piloto, o primeiro erro aparece para a carteira inteira ao mesmo tempo.
Algumas empresas que usam a Otimizer
Perguntas frequentes sobre portal B2B
O que a distribuidora pergunta antes de colocar os clientes para pedir online.
CRM, aplicativo e automação em volta do portal B2B
O portal costuma andar junto com um CRM, um aplicativo ou uma automação.
Sistemas web sob medida
Sistemas internos, portais e painéis feitos em volta do processo da empresa.
Ver desenvolvimento sob medidaCRM sob medida
O funil do seu processo comercial, com as compras e os títulos do cliente vindos do ERP.
Ver CRM sob medidaAplicativos para empresas
Apps Android e iOS para vendedor, técnico em campo e cliente.
Ver desenvolvimento de aplicativosIntegração de sistemas e APIs
O sistema que a empresa já usa conversando com loja, banco e transportadora.
Ver integração de sistemasAutomação com IA
Agentes que executam a tarefa repetitiva nos sistemas que a empresa já usa.
Ver automação com IAQuanto custa um software sob medida
O que entra no preço e o que exigir por escrito na proposta.
Ver o que entra no preço