Ligado ao ERP que a sua empresa já usa

CRM personalizado,
do jeito que a sua equipe vende

Marcar uma conversa sem custo Ver o que dá para ter

Seu funiletapas e campos do seu processo
Ligado ao ERPda Otimizer ou de outro fornecedor
Com IAonde fizer sentido

Quando o CRM pronto não basta

Muita empresa assina um CRM, configura o que dá e volta para a planilha. Estes são os sinais de que o processo comercial pede mais que configuração.

O funil não cabe nas etapas do sistema

A venda passa por aprovação técnica, amostra ou visita, e o CRM só aceita as etapas dele.

O vendedor liga sem saber o que o cliente deve

Título em aberto, limite de crédito e última compra estão no ERP, longe da tela de quem vende.

A proposta é montada fora do CRM

Preço da tabela e estoque são copiados à mão para a proposta, com o erro que isso traz.

O gestor vê o funil e não vê o faturamento

O negócio ganho no CRM e o pedido faturado no ERP não se encontram no mesmo painel.

O que dá para ter num CRM sob medida

Possibilidades que o projeto pode juntar, conforme o processo comercial da sua empresa.

Funil do seu processo

Etapas, campos e motivos de perda da sua venda
Etapa que só avança com a aprovação técnica, a amostra ou a visita registrada

O ERP dentro do CRM

Compras, mix e títulos em aberto do cliente
Limite de crédito na tela antes da ligação

Proposta com dado real

Preço da tabela do cliente e estoque do ERP
Proposta aprovada virando pedido

Cadência de retorno

Retorno com prazo próprio para cliente novo, ativo e parado
Aviso do cliente que parou de comprar, pelo histórico do ERP

Aplicativo do vendedor

Carteira, visita e pedido no celular
O registro feito na porta do cliente

Ver desenvolvimento de aplicativos

Portal do cliente

O cliente acompanha proposta e pedido
Recompra sem depender do vendedor

Ver portal B2B e portal comercial

Painéis de venda

Funil, ganho e faturado no mesmo painel
Carteira por vendedor, região e segmento

IA no CRM

Resumo das conversas antes da próxima ligação
Próximo passo sugerido para cada negócio

Ver automação com IA

Montar o meu CRM

Diagrama ilustrativo em ciclo: contato, funil, proposta, pedido, financeiro e pós-venda em volta de um cadastro só de CRM e ERP

Do contato ao pós-venda, com o ERP junto

Com o CRM ligado ao ERP, contato, funil, proposta, pedido, financeiro e pós-venda podem usar um cadastro só, de CRM e ERP. O vendedor não procura o cliente em dois sistemas, e o gestor acompanha a venda até o título pago.

O pós-venda pode voltar ao CRM como oportunidade nova, seja renovação, reposição ou assistência.

Contato do site, do WhatsApp ou de indicação no funil
Proposta com preço e estoque do ERP
Pedido e nota sem digitar de novo
Financeiro e pós-venda na tela do vendedor

Ligar o CRM ao meu ERP

CRM Otimizer como base ou CRM do zero

Os dois caminhos são possíveis. A Otimizer desenvolve e implanta ERP desde 2016 e conhece os dados que o CRM precisa ler. O consultor mostra qual cabe no seu processo e no seu prazo.

Partindo do CRM Otimizer

Funil em Kanban, linha do tempo e painel já prontos
O que é só da sua empresa desenvolvido em cima
A equipe pode usar o funil enquanto o resto é construído

Conhecer o CRM Otimizer

CRM desenvolvido do zero

Para o processo comercial que nenhum CRM pronto acompanha
Telas, regras e integrações desenhadas desde o começo
Escopo, prazo e custo maiores, definidos por escrito

Os passos de um CRM sob medida

A primeira conversa e a reunião de diagnóstico são sem custo. Escopo, prazo e custo saem por escrito na proposta, depois do diagnóstico.

1. Funil desenhado com a equipe

Etapas, campos e motivos de perda saem da conversa com quem vende e com quem gerencia.

2. Ligação com o ERP

Cliente, compras, títulos, preço e estoque passam a aparecer no CRM, venham do ERP da Otimizer ou de outro fornecedor.

3. A carteira que já existe

Os contatos da planilha ou do CRM antigo podem chegar junto, e a equipe começa com a carteira dela.

4. Em uso, com acompanhamento

O funil é ajustado no começo do uso, conforme a equipe aponta, com o suporte da Otimizer.

Marcar uma conversa sem custo

Algumas empresas que usam a Otimizer

Perguntas frequentes sobre CRM sob medida

O que o gestor comercial pergunta antes de trocar a planilha por um CRM feito para a equipe.

Depende de quanto o seu processo comercial foge do comum. Se a venda cabe num funil padrão, um CRM pronto e bem configurado resolve, e o CRM Otimizer é um deles. Se a venda passa por etapas, aprovações e dados que nenhum CRM pronto acompanha, o sob medida evita que a equipe volte para a planilha.

Pode mostrar, quando o projeto liga o CRM ao ERP. Compras, mix, títulos em aberto e limite de crédito entram na ficha do cliente, ao lado do histórico da negociação. Com o ERP Otimizer a ligação é direta, e com o de outro fornecedor depende do que ele permite.

Pronto, ele traz o funil em Kanban, a linha do tempo de cada negócio e o painel de resultados. Campo, tela, regra e integração que só a sua empresa usa são desenvolvidos em cima, e a equipe pode usar o funil enquanto isso.

Nas tarefas que tomam tempo do vendedor sem vender. A IA pode resumir as conversas antes da próxima ligação e sugerir o próximo passo de cada negócio. Também pode qualificar o contato novo antes de ele chegar à equipe. O que mais dá para automatizar está em automação com IA.

Portal, aplicativo e IA ligados ao mesmo CRM

O CRM costuma ser a primeira peça. As outras se ligam a ele e ao mesmo ERP.

CRM personalizado,
do jeito que a sua equipe vende