Sistema Completo para
Instaladoras de Climatização e Solar
- Desde 2016no mercado
- +32integrações
- Nuvemou servidor local
Algumas empresas que usam a Otimizer
Desde 2016no mercado
Sistema para empresa de instalação e manutenção
Numa instaladora, a visita técnica da manhã precisa virar proposta até o fim do dia. A equipe sai com a van cheia e volta com material sobrando, e um chamado urgente aparece no meio da agenda. No fim do mês, alguém ainda precisa lembrar de faturar os contratos.
O ERP Otimizer guarda o levantamento no cadastro do cliente e transforma a proposta aprovada em ordem de serviço. A OS soma material, horas da equipe e viagem, e cada van tem o seu próprio saldo. O contrato de manutenção programa as visitas e gera a mensalidade.
- Suporte com time próprio por telefone, WhatsApp, e-mail, chat e acesso remoto
- Implantação presencial ou 100% remota
- Migração dos dados e treinamento da equipe
Visita, obra e contrato nas instaladoras de elétrica, climatização e energia solar
A instaladora ganha o cliente na visita técnica, executa a obra e depois volta para a manutenção. Cada fase pede um controle diferente.
Visita e proposta
- Levantamento técnico registrado no cadastro do cliente
- Proposta com equipamento, material e serviço
- Revisão da proposta com histórico de aprovação
- Aprovada, vira pedido e ordem de serviço
Instalação no cliente
- OS que soma material, horas da equipe e viagem
- Equipe e data marcadas por serviço
- Etapas da obra registradas até a entrega
- Nota do equipamento e nota do serviço da mesma OS
Material que sai com a equipe
- Saldo separado entre almoxarifado, van e canteiro
- Baixa pelo que foi instalado de fato
- Sobra devolvida ao almoxarifado com registro
- Custo do serviço fechado com o consumo real
Manutenção que se repete
- Plano com visita marcada por cliente e equipamento
- Mensalidade faturada pelo contrato
- Chamado corretivo separado da visita preventiva
- Equipamento com série, garantia e visitas anteriores
Os módulos do ERP para instaladoras e manutenção
Estoque, vendas, financeiro e fiscal trabalham ligados. A venda baixa o estoque, emite a nota e entra no financeiro.
Módulo fiscal
Nota do equipamento e da instalação
- NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
- NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
- NFS-e (Nota Fiscal de Serviços)
- Nota do equipamento e nota da instalação
- Recebimento e manifestação das notas de compra
Módulo comercial
Proposta, obra e contrato
- Proposta técnica com equipamento e serviço
- Ordem de serviço de instalação e de chamado
- Contrato de manutenção com visita programada
- Estoque por almoxarifado, veículo e obra
- Equipamento do cliente com série e garantia
- Frente de caixa (PDV) e TEF no balcão
Módulo financeiro
Mensalidade e etapa de obra
- Contas a pagar e a receber
- Faturamento recorrente do contrato e por etapa da obra
- Fluxo de caixa
- Emissão de boletos
- Open Finance: extrato e conciliação por API
- DRE e rentabilidade por serviço e por contrato
Por dentro do ERP para instaladoras e manutenção
Capturas do sistema com dados de demonstração. Clique numa tela para ampliar e ler os detalhes.
Precificação e margens
O preço de venda calculado item a item. Custo de compra, frete, impostos e comissão entram na conta, e a tela mostra a margem, o novo preço e o ponto de equilíbrio.
Catálogo de produtos
A lista de produtos com fornecedor, saldo em estoque, preço, custo e NCM. A pesquisa funciona por qualquer coluna.
Conferência de recebimento
A nota do fornecedor conferida item a item antes de o estoque subir. O que bate, o que ainda falta conferir e a diferença de quantidade aparecem em cores diferentes.
Ordem de serviço
As ordens de serviço por situação, técnico, prioridade e garantia. Cada uma é iniciada, finalizada e faturada ali mesmo.
Detalhes do produto
A ficha do produto com o saldo previsto e o que ainda vai mexer nele: pedidos de venda, pré-vendas e compras em aberto.
Painel de gestão
Fluxo de caixa, vendas do mês, contas a receber, saldo do caixa, vendas por produto e saldo nos bancos, com filtro por filial.
Pesquisa com imagens
A pesquisa mostra a foto do produto, as pautas de preço e os similares. Ajuda quem vende a achar o item quando o cliente não sabe o código.
Quem está por trás do sistema
A Otimizer desenvolve o ERP, faz a implantação e atende o suporte com equipe própria.
Desenvolvendo e implantando ERP, PDV e app de vendas
Com loja virtual, marketplaces, bancos e outros sistemas
Por telefone, WhatsApp, e-mail, chat e acesso remoto
Clientes em mais de 10 estados, com implantação presencial ou a distância
Problemas do dia a dia que o ERP para instaladora resolve
O que pesa na rotina de quem instala na casa ou na empresa do cliente e volta para manter o equipamento.
Proposta refeita a cada visita
Equipamento, material e serviço digitados de novo na planilha, com o preço de uma obra que já ficou para trás.
Van como estoque invisível
O que foi no veículo, o que a equipe aplicou e o que voltou não fecha. O custo do serviço vira palpite.
Relatório da obra incompleto
Horas da equipe, deslocamento e material aplicado chegam pela metade ao escritório na hora de faturar.
Contrato sem visita programada
Quando ninguém agenda a preventiva, o ar-condicionado do cliente só é lembrado no dia em que para, em pleno verão.
Mensalidade que escapa
O contrato ativo que não gera a cobrança vira serviço prestado sem recebimento.
Equipamento sem ficha
Sem série, garantia e registro das visitas, o técnico chega ao cliente sem saber o que já foi trocado.
Equipamento e serviço em notas soltas
A nota do equipamento sai num lugar e a do serviço em outro, e o recebimento da obra atrasa.
Rentabilidade por serviço no escuro
Sem o custo real de cada OS e de cada contrato, não dá para saber qual trabalho compensa aceitar.
Funcionalidades do ERP para instaladora
A visita técnica vira proposta, a van leva o material da obra e o contrato de manutenção gera a cobrança do mês.
Levantamento e proposta
- Visita técnica registrada no cadastro do cliente.
- Proposta com equipamento, material e mão de obra.
- Proposta aprovada abre o pedido, a OS e a compra do que faltar.
OS de instalação e de chamado
- Material, horas da equipe e viagem na mesma conta.
- Equipe e data marcadas, com etapas até a entrega.
- Nota do equipamento e do serviço saem da OS.
Estoque na van e na obra
- Saldo próprio para o almoxarifado, cada van e cada canteiro.
- Baixa pelo que a equipe instalou de fato.
- Devolução da sobra registrada na volta.
Contratos de manutenção
- Plano de visitas por cliente e por equipamento.
- Cobrança mensal gerada a partir do contrato.
- Chamado corretivo separado da rotina preventiva.
Equipamento do cliente
- Série, modelo, garantia e local de instalação.
- Visitas anteriores e peças trocadas no histórico.
- O técnico sai com a ficha do que vai encontrar.
Resultado por obra e por contrato
- Etapa da obra faturada conforme a entrega.
- Custo real de cada instalação ao lado do valor proposto.
- Rentabilidade por serviço e por contrato.
Prefere ver ao vivo?
Marque uma demonstração e veja o sistema rodando com os dados da sua empresa.
Falar com um consultorERP para instaladoras e manutenção: recursos para médio e grande porte
Quando a instaladora tem várias equipes e mais de uma base, cada van carrega o material da própria obra, e o que sobra numa base pode abastecer a outra com registro. Os contratos de manutenção de todas as equipes aparecem juntos.
Multiempresa e multi-CNPJ
Cada CNPJ do grupo com o seu estoque, o seu caixa e o seu fiscal, e a diretoria vendo o grupo somado.
Ver ERP para filiaisPermissão por usuário e função
Cada pessoa vê e altera só o que cabe à função dela: caixa, vendedor, comprador, financeiro, diretoria.
Registro de alterações
Quem alterou preço, estoque ou cadastro, e quando, fica registrado para auditoria.
Aprovação por alçada
Desconto, pedido ou crédito acima do limite passa por aprovação antes de seguir.
Painéis de indicadores
Margem, giro e vendas por unidade, vendedor e canal, com os números que a própria operação lança.
Gestão de custos
Custo por produto e margem real, para decidir preço e compra com número.
Leitor de XML
A nota de compra do fornecedor entra pelo arquivo XML, e a equipe confere os itens em vez de digitá-los.
API de integração
O ERP conversa por API com loja virtual, marketplace, banco e os outros sistemas da empresa.
Ver integração de sistemasO que muda com o ERP para instaladoras e manutenção
Com a proposta, o material da van e os contratos registrados, a instaladora passa a decidir pelos números.
Proposta no mesmo dia da visita
O levantamento vira orçamento com preço atual, sem montar a planilha de novo para cada cliente.
Van com estoque de verdade
O que saiu, o que foi instalado e o que voltou aparecem no saldo, e o custo do serviço fecha.
Faturamento que sai da OS
Material, horas e deslocamento passam da ordem de serviço para a nota e para a cobrança.
Preventiva que não vira urgência
As visitas do contrato ficam na agenda, distribuídas antes do pico da estação.
Mensalidade faturada no prazo
Cada contrato ativo gera a sua cobrança no vencimento.
Técnico que chega sabendo
A ficha do equipamento, com série, garantia e peças trocadas, vai com a equipe para o chamado.
Perguntas frequentes sobre o ERP para instaladora
As perguntas de quem vende a instalação na visita e depois cuida da manutenção.
Quem trabalha perto da instaladora
O material da instalação sai da loja de material elétrico. A refrigeração da cozinha industrial sai da loja de equipamentos, e o conserto de bancada fica com a assistência técnica.
Material elétrico
Rolo vendido por metro, busca por bitola e código do fabricante e orçamento de obra.
Ver como funcionaEquipamentos para gastronomia
A loja que vende refrigeração, fogão e forno industrial, com número de série e garantia de cada equipamento.
Ver como funcionaAssistência técnica
A bancada que recebe o aparelho com ficha de entrada e só conserta depois do orçamento aprovado.
Ver como funcionaMais produtos da Otimizer para usar junto com o ERP para instaladoras e manutenção
Veja o que cada um faz e escolha o que a rotina da sua empresa pede.
ERP Completo
Vendas, estoque, financeiro e fiscal ligados entre si.
Ver como funcionaGestão Financeira
Contas a pagar e receber, fluxo de caixa, DRE e boletos.
Ver como funcionaControle de Estoque
Baixa na venda, código de barras e alerta de mínimo.
Ver como funcionaFiscal e Notas Fiscais
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e, já com IBS e CBS.
Ver como funcionaGerenciamento de Filiais
Estoque e caixa por loja ou CNPJ, e a visão da rede inteira.
Ver como funcionaPDV · Frente de Caixa
Caixa ágil com NFC-e, TEF e PIX, que vende até sem internet.
Ver como funcionaApp de Vendas
Pedidos de rua no celular, sincronizados com o sistema.
Ver como funcionaE-commerce e Marketplaces
Loja virtual, Mercado Livre, Shopee e Amazon com o estoque do ERP.
Ver como funciona