CRM de vendas:
o funil que não deixa negócio esfriar
- Qualquer ERPou nenhum
- Funis do seu jeitoetapas e campos configurados
- Em nuvemsem instalar nada
Algumas empresas que usam a Otimizer
Telas reais do CRM Otimizer
Veja o funil, o histórico de cada negócio e o painel de resultados como a sua equipe vai usar todo dia.
Funil em Kanban
Negócios por etapa, com valor total e responsável em cada coluna — arraste o card para avançar a negociação.
Linha do tempo do negócio
Ligação, e-mail, reunião e anotação registradas com data e autor, ao lado dos dados do negócio e da empresa.
Painel de resultados
Negócios abertos, valor fechado, ticket médio e as maiores oportunidades, lado a lado.
Onde a venda se perde hoje
Quase nunca é falta de oportunidade. É a oportunidade que ninguém retomou.
O retorno que não aconteceu
O cliente pediu para chamar depois e ninguém chamou. O negócio esfria sem nunca ter sido perdido de verdade.
Proposta enviada e esquecida
Sem um lugar que mostre o que está parado, a proposta some entre as conversas do dia.
Histórico na cabeça do vendedor
Quando ele sai de férias ou da empresa, a negociação recomeça do zero para quem assume.
Gestor sem número nenhum
Quanto tem em aberto, o que fecha este mês, quem está com o quê: a resposta depende de perguntar um por um.
Planilha que ninguém atualiza
A cada semana ela fica mais distante da realidade, até virar um arquivo que ninguém abre.
Cada um com um processo
Sem etapas combinadas, é impossível saber em que ponto a venda emperra e por quê.
Todo o funil em uma tela só
Cada negócio é um card, e cada coluna é uma etapa do seu funil. Arraste para avançar, veja o valor somado de cada etapa e descubra em qual delas as vendas estão paradas.
Prioridade, temperatura e responsável ficam no próprio card, junto da última atividade registrada. Bate o olho e você sabe o que precisa de atenção hoje.
- Etapas e probabilidade de fechamento definidas por você
- Vários funis: venda, pós-venda, renovação
- Valor somado por etapa e por funil
- Visão em Kanban ou em lista, com filtros
Cada negócio com a sua história inteira
Ligação, e-mail, reunião, conversa de WhatsApp e anotação ficam registrados na linha do tempo do negócio, com data e autor. Quem assumir a negociação amanhã encontra ali tudo o que foi registrado.
Ao registrar a atividade, o vendedor informa a previsão do próximo contato — e ela vira o compromisso que o sistema cobra. Negócio sem atividade agendada aparece marcado, porque é justamente esse que costuma esfriar.
- Proposta, contrato e fotos anexados ao negócio
- Previsão de contato que vira agenda
- Aviso de negócio sem atividade agendada
- Ganho ou Perdido registrado com o motivo
Quantos negócios da sua equipe estão parados agora sem ninguém saber?
Fale com um consultor e veja o funil da sua operação montado no CRM.
O mês inteiro em um painel só
Os números que hoje você levanta perguntando de mesa em mesa.
Negócios do mês
- Abertos, ganhos e perdidos no período.
- Valor total fechado e valor em aberto.
- Ticket médio das vendas.
Funil por etapa
- Quantos negócios em cada etapa.
- Onde a operação está afunilando.
- Comparação entre os seus funis.
Contas por temperatura
- As maiores oportunidades em aberto.
- Temperatura de fria a ardente.
- Quem merece atenção primeiro.
Negócios por segmento
- De onde vem o volume de vendas.
- Quais mercados respondem melhor.
- Base para decidir onde investir.
Origem do lead
- Tráfego pago, indicação, site ou visita.
- Qual canal traz negócio que fecha.
- Investimento de marketing com retorno visível.
Responsável por negócio
- Cada oportunidade com um dono.
- Carteira visível por vendedor.
- Filtros por funil, etapa e responsável.
Feito para o jeito brasileiro de vender
O vendedor registra o que aconteceu e volta para a rua.
A conversa vira histórico
Ligação, e-mail, reunião e conversa de WhatsApp registradas no negócio, com data e responsável.
Anexo direto na negociação
Proposta, contrato, planilha ou foto anexados ao negócio, onde o time inteiro encontra.
Lead antes de virar cliente
O contato novo entra como lead e só vira cliente quando a venda acontece, sem sujar o cadastro.
Empresa e contatos juntos
Cada negócio ligado à empresa e às pessoas que decidem, com o histórico de todas elas.
Aberto de qualquer lugar
O CRM roda em nuvem. O vendedor atualiza do celular na porta do cliente, e o escritório vê na hora.
Modo escuro
Quem passa o dia no sistema escolhe o tema que cansa menos a vista.
Trabalha junto do ERP que você já usa
O CRM Otimizer não exige troca de sistema. Ele funciona de forma independente para quem só quer organizar a área comercial, e também integrado ao ERP que a sua empresa já usa — inclusive ao ERP da Otimizer.
Quando a empresa cresce e o processo muda, o CRM acompanha: campos, etapas e funis são configurados por você. O que fugir do padrão pode virar um CRM sob medida, com telas, regras e integrações desenvolvidas para a sua equipe, inclusive com inteligência artificial.
- Independente ou integrado a qualquer ERP
- SaaS em nuvem, sem servidor local
- Campos, etapas e funis configuráveis
- Customizações e integrações sob medida
Como o CRM entra na rotina da equipe
O CRM entra no ar com o seu processo comercial, e não com um processo genérico.
Apresentação
Um consultor mostra o CRM rodando e entende como a sua equipe vende hoje.
Funil montado
As etapas do seu processo comercial viram o funil do sistema, com os campos que você usa.
Base importada
Leads e clientes que hoje estão em planilha entram no CRM antes do primeiro dia de uso.
Time treinado
Treinamos vendedor e gestor, e o mesmo suporte continua disponível depois.
Desenvolvendo e implantando ERP, PDV e app de vendas
Com loja virtual, marketplaces, bancos e outros sistemas
Por telefone, WhatsApp, e-mail, chat e acesso remoto
Clientes em mais de 10 estados, com implantação presencial ou a distância
Perguntas frequentes sobre o CRM Otimizer
O que mais perguntam antes de colocar a equipe comercial no CRM.
Mais produtos da Otimizer para usar junto com o CRM Otimizer
Veja o que cada um faz e escolha o que a rotina da sua empresa pede.
ERP Completo
Vendas, estoque, financeiro e fiscal ligados entre si.
Ver como funcionaGestão Financeira
Contas a pagar e receber, fluxo de caixa, DRE e boletos.
Ver como funcionaControle de Estoque
Baixa na venda, código de barras e alerta de mínimo.
Ver como funcionaFiscal e Notas Fiscais
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e, já com IBS e CBS.
Ver como funcionaGerenciamento de Filiais
Estoque e caixa por loja ou CNPJ, e a visão da rede inteira.
Ver como funcionaPDV · Frente de Caixa
Caixa ágil com NFC-e, TEF e PIX, que vende até sem internet.
Ver como funcionaApp de Vendas
Pedidos de rua no celular, sincronizados com o sistema.
Ver como funcionaE-commerce e Marketplaces
Loja virtual, Mercado Livre, Shopee e Amazon com o estoque do ERP.
Ver como funciona