Sistema Completo para
prestadores de serviços
- Desde 2016no mercado
- +32integrações
- Nuvemou servidor local
- 5,0nota no Google
Algumas empresas que usam a Otimizer
Desde 2016no mercado
Sistema para prestadores de serviços com equipe
Na empresa de serviços, o telefone toca pedindo orçamento enquanto a equipe está espalhada em atendimentos. O escritório precisa saber o que já terminou e pode ser cobrado. Quando cada coisa fica num caderno, algo escapa pelo caminho, seja o prazo, o material ou a nota.
No ERP Otimizer, o orçamento aprovado vira a ordem de serviço, que entra na agenda do técnico responsável. Quando o trabalho termina, a NFS-e no padrão nacional e a conta a receber saem da própria OS. O contrato recorrente gera a mensalidade de cada cliente. O passo a passo da OS, com peças, notas e comissão, está no sistema de ordem de serviço.
- Suporte com time próprio por telefone, WhatsApp, e-mail, chat e acesso remoto
- Implantação presencial ou 100% remota
- Migração dos dados e treinamento da equipe
Um ERP para cada ramo de prestação de serviços
Carro, caminhão, bancada, instalação, irrigação e lavoura pedem ordens de serviço diferentes. Escolha o ramo que mais se parece com a sua empresa.
Os módulos do ERP para prestadores de serviços
Estoque, vendas, financeiro e fiscal trabalham ligados. A venda baixa o estoque, emite a nota e entra no financeiro.
Módulo fiscal
A nota do serviço e a do material
- NFS-e (Nota Fiscal de Serviços)
- NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)
- NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
- Recebimento e manifestação das notas de compra
Módulo comercial
Orçamento, OS e agenda
- Orçamento com serviço e material
- Ordem de serviço com responsável e prazo
- Agenda da equipe por técnico
- Contratos recorrentes
- Controle de estoque do material
- Compras
- Frente de caixa (PDV)
Módulo financeiro
Cobrança do serviço e da mensalidade
- Contas a pagar e a receber
- Faturamento da OS concluída e do contrato
- Comissões
- Fluxo de caixa
- Orçamento financeiro e DRE
- Emissão de boletos
- Open Finance: extrato e conciliação por API
Por dentro do ERP para prestadores de serviços
Capturas do sistema com dados de demonstração. Clique numa tela para ampliar e ler os detalhes.
Precificação e margens
O preço de venda calculado item a item. Custo de compra, frete, impostos e comissão entram na conta, e a tela mostra a margem, o novo preço e o ponto de equilíbrio.
Catálogo de produtos
A lista de produtos com fornecedor, saldo em estoque, preço, custo e NCM. A pesquisa funciona por qualquer coluna.
Conferência de recebimento
A nota do fornecedor conferida item a item antes de o estoque subir. O que bate, o que ainda falta conferir e a diferença de quantidade aparecem em cores diferentes.
Ordem de serviço
As ordens de serviço por situação, técnico, prioridade e garantia. Cada uma é iniciada, finalizada e faturada ali mesmo.
Detalhes do produto
A ficha do produto com o saldo previsto e o que ainda vai mexer nele: pedidos de venda, pré-vendas e compras em aberto.
Painel de gestão
Fluxo de caixa, vendas do mês, contas a receber, saldo do caixa, vendas por produto e saldo nos bancos, com filtro por filial.
Pesquisa com imagens
A pesquisa mostra a foto do produto, as pautas de preço e os similares. Ajuda quem vende a achar o item quando o cliente não sabe o código.
Quem está por trás do sistema
A Otimizer desenvolve o ERP, faz a implantação e atende o suporte com equipe própria.
Desenvolvendo e implantando ERP, PDV e app de vendas
Com loja virtual, marketplaces, bancos e outros sistemas
Por telefone, WhatsApp, e-mail, chat e acesso remoto
Clientes em mais de 10 estados, com implantação presencial ou a distância
Problemas do dia a dia que o ERP para prestador de serviços resolve
O que costuma travar a empresa que atende com equipe, agenda cheia e nota de serviço todo dia.
Conserta carro, caminhão ou ônibus? Veja o sistema para oficina mecânica de linha leve e o ERP para mecânica diesel e linha truck. Nas duas, a peça usada no serviço sai do estoque pela própria OS.
Ordem de serviço que se perde
O serviço combinado por telefone ou mensagem fica sem responsável e sem prazo. Ninguém sabe em que pé ele está.
Serviço prestado e não cobrado
Se o financeiro não enxerga a OS encerrada nem o contrato recorrente, o trabalho feito e a mensalidade ficam sem faturar.
Orçamento sem material e mão de obra
O preço fechado de cabeça esquece o material ou a hora da equipe, e o serviço executado custa mais do que foi cobrado.
Agenda da equipe em conflito
Um técnico com dois atendimentos no mesmo horário e um chamado sem ninguém. A agenda não conversa com as ordens de serviço.
Cliente sem resposta sobre o serviço
O cliente liga para saber do serviço, e a resposta depende de achar o técnico que está com ele.
Margem por serviço desconhecida
Se material e mão de obra não aparecem separados em cada OS, ninguém sabe qual tipo de serviço sustenta a empresa.
Histórico do cliente espalhado
Ordens, orçamentos e notas de cada cliente ficam entre caderno e planilha, e a equipe chega sem saber o que já foi feito ali.
NFS-e redigitada a cada serviço
Emitir a nota de serviço em outro sistema atrasa o faturamento e abre espaço para erro de valor.
Funcionalidades do ERP para prestadores de serviços
Cada atendimento passa por orçamento, agenda, execução, nota e cobrança. Estes são os recursos de cada etapa.
Ordem de serviço acompanhada
Cada OS tem responsável, prazo, situação, material e mão de obra, desde o orçamento aprovado até o fechamento.
Financeiro amarrado ao atendimento
A OS concluída gera o faturamento. Contas a receber, comissões, boletos e fluxo de caixa partem dela.
Orçamento que vira ordem de serviço
Serviço e material entram no mesmo orçamento. Depois de aprovado, ele vira a OS com os mesmos itens.
Margem e indicadores por serviço
O painel mostra faturamento, serviços executados e resultado do período, e cada OS mostra a própria margem.
NFS-e emitida da ordem de serviço
A nota de serviço sai da OS concluída, no padrão nacional, com os dados do atendimento, e já entra no contas a receber.
Agenda, contratos e histórico do cliente
A agenda da equipe mostra cada técnico. Os contratos recorrentes e as ordens, orçamentos e notas de cada cliente ficam guardados.
Prefere ver ao vivo?
Marque uma demonstração e veja o sistema rodando com os dados da sua empresa.
Falar com um consultorERP para prestadores de serviços: recursos para médio e grande porte
Quando a empresa de serviços cresce para várias equipes e unidades, a agenda mostra cada técnico em cada base, e o material que uma base empresta à outra sai registrado. O cliente atendido por duas unidades tem um histórico só.
Multiempresa e multi-CNPJ
Cada CNPJ do grupo com o seu estoque, o seu caixa e o seu fiscal, e a diretoria vendo o grupo somado.
Ver ERP para filiaisPermissão por usuário e função
Cada pessoa vê e altera só o que cabe à função dela: caixa, vendedor, comprador, financeiro, diretoria.
Registro de alterações
Quem alterou preço, estoque ou cadastro, e quando, fica registrado para auditoria.
Aprovação por alçada
Desconto, pedido ou crédito acima do limite passa por aprovação antes de seguir.
Painéis de indicadores
Margem, giro e vendas por unidade, vendedor e canal, com os números que a própria operação lança.
Gestão de custos
Custo por produto e margem real, para decidir preço e compra com número.
Leitor de XML
A nota de compra do fornecedor entra pelo arquivo XML, e a equipe confere os itens em vez de digitá-los.
API de integração
O ERP conversa por API com loja virtual, marketplace, banco e os outros sistemas da empresa.
Ver integração de sistemasO que muda com o ERP para prestadores de serviços
Onde a empresa de serviços sente a diferença quando orçamento, agenda, OS e cobrança passam a andar juntos.
Serviço concluído vira cobrança
A OS encerrada e a mensalidade do contrato chegam ao financeiro sem depender da memória de alguém.
Orçamento, OS e nota ligados
O orçamento aprovado vira OS, e a OS vira NFS-e. Os dados do cliente e do serviço são digitados uma vez.
Cada serviço acompanhado até o fim
Responsável, prazo e situação de cada ordem de serviço ficam na tela de quem atende o cliente.
Uma base para a empresa toda
Agenda, clientes, ordens de serviço, financeiro e NFS-e usam os mesmos cadastros, e a planilha paralela sai de cena.
Atendimento que começa pelo histórico
Com as ordens, orçamentos e notas anteriores na tela, a equipe chega sabendo o que já foi feito no cliente.
Margem conhecida por serviço
Material e mão de obra separados em cada OS mostram quais serviços dão resultado e quais só ocupam a equipe.
Perguntas frequentes sobre o ERP para prestadores de serviços
As dúvidas mais comuns de quem coordena equipe, agenda e cobrança numa empresa de serviços.
Mais produtos da Otimizer para usar junto com o ERP para prestadores de serviços
Veja o que cada um faz e escolha o que a rotina da sua empresa pede.
ERP Completo
Vendas, estoque, financeiro e fiscal ligados entre si.
Ver como funcionaGestão Financeira
Contas a pagar e receber, fluxo de caixa, DRE e boletos.
Ver como funcionaControle de Estoque
Baixa na venda, código de barras e alerta de mínimo.
Ver como funcionaFiscal e Notas Fiscais
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e, já com IBS e CBS.
Ver como funcionaGerenciamento de Filiais
Estoque e caixa por loja ou CNPJ, e a visão da rede inteira.
Ver como funcionaPDV · Frente de Caixa
Caixa ágil com NFC-e, TEF e PIX, que vende até sem internet.
Ver como funcionaApp de Vendas
Pedidos de rua no celular, sincronizados com o sistema.
Ver como funcionaE-commerce e Marketplaces
Loja virtual, Mercado Livre, Shopee e Amazon com o estoque do ERP.
Ver como funciona