Migração de ERP
sem recomeçar do zero
Na migração de ERP da Otimizer, os cadastros, o saldo de estoque e o histórico vêm do sistema atual e passam por conferência antes da virada. É para a empresa fora do Simples, com equipe e contabilidade terceirizada, e começa por um diagnóstico sem custo.
- Desde 2016no mercado
- +10 estadoscom clientes operando
- Time própriona implantação e no suporte
- 5,0nota no Google
Quando a troca de ERP faz sentido
Cada uma destas situações pede um cuidado próprio na migração.
ERP de grande porte que pesou
O custo de manter e a rigidez para mudar ficaram acima do que a operação precisa. Na migração, o ERP novo é configurado aos processos mapeados com a sua equipe.
Ver o ERP personalizadoSistema que não acompanhou o crescimento
A empresa ganhou filial, vendedores na rua e mais gente no escritório, e parte do controle foi parar em planilhas. Os dados dessas planilhas também entram na migração.
Saída do Simples Nacional
No Lucro Presumido ou no Real, muda a tributação de cada produto. O contador a revisa, e o ERP novo já é configurado com essa revisão.
Ler o que muda na saída do SimplesAntes, durante e depois da migração de ERP
Entre o diagnóstico e o acompanhamento da equipe ficam as quatro etapas que a página de implantação de ERP detalha.
Diagnóstico sem custo
Na reunião, o consultor conhece o sistema atual e a rotina de cada área. Dali sai o que a configuração resolve e o que pediria desenvolvimento.
Levantamento
Os processos de cada área são mapeados com quem trabalha neles, junto com os dados que precisam sair do sistema atual.
Migração de dados
Os dados saem do sistema atual com a empresa trabalhando nele, e o que chega ao ERP novo passa por conferência.
Configuração
O ERP novo é ajustado ao que o levantamento mapeou: módulos da operação, acesso de cada função e regra fiscal dos produtos.
Treinamento e virada
Cada pessoa treina a parte dela com os manuais que a equipe de implantação desenha. No dia da virada, essa equipe acompanha a troca ao lado da sua.
Acompanhamento até o primeiro fechamento
Depois da virada, o consultor continua acompanhando a equipe até o primeiro mês ser fechado no ERP novo.
Algumas empresas que usam a Otimizer
O que vem do sistema atual na migração de dados
Os dados saem do sistema atual ou das planilhas que a equipe mantém, e cada conjunto é conferido antes de o ERP novo entrar em uso.
Produtos
O cadastro de cada produto chega ao ERP novo e recebe a regra fiscal do regime na configuração.
Clientes e fornecedores
A carteira de clientes e a lista de fornecedores vêm do sistema atual, e a equipe não redigita cadastro.
Saldo de estoque
O saldo de cada produto é conferido antes da virada, para o primeiro pedido no ERP novo partir do número certo.
Histórico
O histórico vem junto, e a equipe consulta no ERP novo o que aconteceu antes da troca.
O que o ERP cobre na empresa fora do Simples
O ERP novo chega com a parte fiscal do Lucro Presumido e do Real e com o que importadora, distribuidora e grupo de empresas pedem.
Lucro Presumido e Real
O ERP gera o SPED Fiscal, com o inventário e o Bloco K, e a EFD-Contribuições com o PIS e a COFINS de vendas e compras.
Ver o ERP para Lucro Presumido e RealImportação por DI e DUIMP
A entrada da mercadoria importada parte da DI ou da DUIMP, e o custo de cada unidade já leva câmbio, impostos e frete.
Ver o ERP para importadoraLote e validade
Lote e validade ficam registrados desde a entrada, o vencimento próximo gera alerta e o sistema acompanha cada lote até a nota de saída.
Ver o rastreio de lote na distribuidora de material hospitalarVários CNPJs
Matriz, filiais e depósitos ficam no mesmo sistema, e cada CNPJ emite as próprias notas. A filial aberta depois já começa com os produtos e os preços da matriz.
Ver o ERP para filiais e vários CNPJsAlçadas de aprovação
O desconto, o pedido ou o crédito que passa do limite só segue com o aval de quem tem alçada. Cada mudança de preço, estoque ou cadastro fica registrada com o autor.
Ver o ERP para médias e grandes empresasApp de Vendas
Na visita, o vendedor externo consulta estoque, preço e histórico do cliente no celular, e o pedido chega ao ERP sem ser redigitado.
Ver o App de VendasPersonalizações e integrações no ERP novo
A rotina feita só para a sua empresa e o sistema que vai continuar ao lado do ERP entram no diagnóstico. O que a configuração não cobre pode ser desenvolvido ou integrado.
Personalização do sistema atual
O relatório, a tela ou a etapa criada só para a sua empresa no sistema atual pode ser refeita sobre o ERP novo pela equipe da Otimizer.
Ver desenvolvimento sob medidaO sistema que continua
O sistema que fica ao lado do ERP novo, como o de outra empresa do grupo, pode ser ligado a ele. A integração pode ser feita com diversos ERPs.
Ver integração de sistemasContabilidade terceirizada na troca de sistema
O contador que já atende a sua empresa participa da configuração do ERP novo, antes da virada.
Regra fiscal revista com o escritório
Os produtos chegam do sistema atual, e NCM, CST, CFOP e origem de cada um são revistos para o regime da empresa junto com o contador.
Integração com a contabilidade
O ERP tem integração com a contabilidade.
Depois da virada, o suporte do ERP segue com time próprio
A sua equipe chama o suporte da Otimizer por telefone, WhatsApp, e-mail, chat e acesso remoto, e o atendimento está detalhado em suporte em ERP. As etapas podem ser feitas na sua empresa ou a distância, como mostra a página de implantação de ERP a distância.
Perguntas frequentes sobre migração de ERP
Dúvidas de quem já tem um ERP rodando e avalia a troca.
Mais produtos da Otimizer para usar junto com a migração do sistema
Veja o que cada um faz e escolha o que a rotina da sua empresa pede.
ERP Completo
Vendas, estoque, financeiro e fiscal ligados entre si.
Ver como funcionaGestão Financeira
Contas a pagar e receber, fluxo de caixa, DRE e boletos.
Ver como funcionaControle de Estoque
Baixa na venda, código de barras e alerta de mínimo.
Ver como funcionaFiscal e Notas Fiscais
NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e, já com IBS e CBS.
Ver como funcionaGerenciamento de Filiais
Estoque e caixa por loja ou CNPJ, e a visão da rede inteira.
Ver como funcionaPDV · Frente de Caixa
Caixa ágil com NFC-e, TEF e PIX, que vende até sem internet.
Ver como funcionaApp de Vendas
Pedidos de rua no celular, sincronizados com o sistema.
Ver como funcionaE-commerce e Marketplaces
Loja virtual, Mercado Livre, Shopee e Amazon com o estoque do ERP.
Ver como funciona